當前，在聯合國(guó)和(hé)國(guó)際社會的(de)呼籲與敦促下(xià)，全球已有(yǒu)上(shàng)百個(gè)國(guó)家(jiā)做出了“碳中和(hé)”的(de)目标承諾，推動綠色産業(yè)布局，構建全球低(dī)碳經濟新格局。從(cóng)美(měi)國(guó)貝爾實驗室1954年(nián)發明(míng)晶矽太陽能電(diàn)池，到如今太陽能已成為(wèi)全球可再生(shēng)能源的(de)重要來(lái)源。随着太陽能技(jì)術叠代和(hé)産業(yè)生(shēng)态演進，我國(guó)光(guāng)伏行業(yè)逐步走向成熟，在全球光(guāng)伏産業(yè)鏈中占據主導地(dì)位，成為(wèi)備受關注的(de)戰略性新興産業(yè)。然而，站在時(shí)代“風(fēng)口”的(de)光(guāng)伏行業(yè)看(kàn)似高(gāo)光(guāng)的(de)背後，也面臨着諸多挑戰，如資源不匹配、部分環節産能過剩、國(guó)際技(jì)術封鎖、關稅壁壘、“碳足迹”認證等。聚焦在鎂光(guāng)燈下(xià)的(de)中國(guó)光(guāng)伏企業(yè)如何破局，實現(xiàn)可持續健康發展？本文(wén)從(cóng)我國(guó)光(guāng)伏行業(yè)發展的(de)曆史脈絡起筆(bǐ)，詳細分析行業(yè)現(xiàn)狀和(hé)存在的(de)挑戰，重點關注産業(yè)鏈、技(jì)術創新、服務鏈、“碳足迹”等實施策略，厘清我國(guó)光(guāng)伏企業(yè)健康發展重點，以期共同成就“開(kāi)發太陽能，造福全人(rén)類”的(de)偉大事(shì)業(yè)。

轉載:《新經濟導刊》（國(guó)務院發展研究中心主管）2023年(nián)第06期

世界主要經濟體(tǐ)碳排放(fàng)量的(de)迅速增長(cháng)催生(shēng)出對(duì)低(dī)碳能源的(de)迫切需求，我們不僅要面對(duì)氣候變化(huà)帶來(lái)的(de)重大挑戰，更要為(wèi)實現(xiàn)全球可持續發展而努力。截至目前，全球已有(yǒu)177個(gè)國(guó)家(jiā)表示正在考慮實現(xiàn)淨零碳排放(fàng)目标，并相(xiàng)繼提出時(shí)間(jiān)表，這(zhè)一比例已占全球所有(yǒu)國(guó)家(jiā)的(de)90%。光(guāng)能分布均勻、不受地(dì)域限制，是可再生(shēng)能源的(de)重要組成部分。近(jìn)年(nián)來(lái)，在“碳中和(hé)”目标提升和(hé)技(jì)術快速進步的(de)共同驅動下(xià)，光(guāng)伏行業(yè)已擺脫補貼依賴，進入平價上(shàng)網時(shí)代，已經具備商業(yè)化(huà)快速發展的(de)基礎。作(zuò)為(wèi)一種清潔、安全、高(gāo)利用率、标準化(huà)、可控化(huà)的(de)能源，光(guāng)伏已成為(wèi)各國(guó)可再生(shēng)能源重點發展方向和(hé)戰略性新興産業(yè)。

一、我國(guó)光(guāng)伏行業(yè)發展曆程

縱觀我國(guó)光(guāng)伏行業(yè)的(de)發展，可以劃分為(wèi)三個(gè)階段：2011年(nián)之前，處于來(lái)料加工(gōng)、“三頭在外(wài)”階段；2011—2020年(nián)，政府大力補貼，光(guāng)伏産能快速擴張階段；2020年(nián)以來(lái)，政府補貼減弱，進入以技(jì)術和(hé)市(shì)場(chǎng)導向為(wèi)主的(de)平價發展階段。過去(qù)20年(nián)，我國(guó)光(guāng)伏行業(yè)在曲折中轉型前進，光(guāng)伏産品全球市(shì)場(chǎng)占有(yǒu)率逐年(nián)提升，對(duì)外(wài)依存度逐年(nián)下(xià)降，建立了全球競争優勢，成為(wèi)中國(guó)對(duì)外(wài)貿易的(de)一張靓麗(lì)産業(yè)名片。

（一）艱難起步、緩慢(màn)發展階段

1996年(nián)，在津巴布韋舉辦的(de)世界太陽能高(gāo)峰會議(yì)為(wèi)中國(guó)帶來(lái)了前所未有(yǒu)的(de)機(jī)遇，光(guāng)伏發電(diàn)第一次走進中國(guó)視(shì)野。太陽能發電(diàn)為(wèi)我國(guó)大量遠(yuǎn)離電(diàn)網地(dì)區(qū)、無法使用延伸電(diàn)網的(de)居民(mín)帶來(lái)了希望。1997年(nián)，我國(guó)開(kāi)展了大規模“光(guāng)明(míng)工(gōng)程”建設，通(tōng)過太陽能、風(fēng)能等發電(diàn)方式建立起上(shàng)千套獨立發電(diàn)系統，光(guāng)伏發電(diàn)解決了邊遠(yuǎn)無電(diàn)地(dì)區(qū)700多個(gè)鄉(xiāng)村(cūn)、2300萬人(rén)口的(de)用電(diàn)問(wèn)題，“村(cūn)村(cūn)通(tōng)電(diàn)”促使我國(guó)第一代光(guāng)伏企業(yè)崛起。光(guāng)伏是一個(gè)集光(guāng)學、電(diàn)磁學、半導體(tǐ)、機(jī)械等學科(kē)為(wèi)一體(tǐ)的(de)高(gāo)新技(jì)術産業(yè)，我國(guó)第一代光(guāng)伏企業(yè)的(de)擴張，主要依賴于來(lái)料加工(gōng)。憑借勞動力成本優勢，光(guāng)伏産業(yè)主要産能集中在組件(jiàn)制造領域，這(zhè)一時(shí)期核心原材料、核心技(jì)術環節和(hé)核心市(shì)場(chǎng)都(dōu)掌握在外(wài)國(guó)人(rén)手裏，即所謂的(de)“三頭在外(wài)”。我國(guó)光(guāng)伏起步階段，不僅缺乏制造工(gōng)藝和(hé)電(diàn)站技(jì)術，更缺乏多晶矽材料的(de)定價權和(hé)光(guāng)伏設備的(de)自(zì)主設計(jì)和(hé)生(shēng)産能力。這(zhè)一時(shí)期光(guāng)伏企業(yè)的(de)主要利潤來(lái)源于初級加工(gōng)，上(shàng)遊原料依賴進口，産品毛利率較低(dī)。為(wèi)了避免原材料緊缺且防止成本進一步上(shàng)升，國(guó)內(nèi)企業(yè)不得已在原料價格高(gāo)位時(shí)簽署長(cháng)期協議(yì)。這(zhè)也導緻2008年(nián)次貸危機(jī)發生(shēng)時(shí)，歐美(měi)光(guāng)伏市(shì)場(chǎng)需求快速萎縮，國(guó)內(nèi)光(guāng)伏産能過剩，相(xiàng)關企業(yè)一度陷入“高(gāo)收低(dī)賣”的(de)困境。2011年(nián)，歐美(měi)國(guó)家(jiā)開(kāi)始對(duì)從(cóng)我國(guó)進口的(de)光(guāng)伏電(diàn)池組件(jiàn)進行反補貼和(hé)反傾銷“雙反”調查，在層層打擊之下(xià)，我國(guó)光(guāng)伏企業(yè)迎來(lái)了第一次行業(yè)洗牌。

（二）越挫越堅、規模擴張階段

在經曆了歐盟和(hé)美(měi)國(guó)的(de)反傾銷“洗禮”後，我國(guó)政府加大支持力度，大量補貼國(guó)內(nèi)瀕臨破産的(de)光(guāng)伏企業(yè)。2011年(nián)8月(yuè)，國(guó)家(jiā)發展改革委規定光(guāng)伏發電(diàn)項目上(shàng)網電(diàn)價統一核定為(wèi)每千瓦時(shí)1.15元（含稅），我國(guó)光(guāng)伏市(shì)場(chǎng)正式步入标杆上(shàng)網電(diàn)價時(shí)代。2012年(nián)，國(guó)家(jiā)“十二五”規劃将光(guāng)伏列入了戰略性新興産業(yè)，要求結合電(diàn)力體(tǐ)制改革和(hé)電(diàn)價機(jī)制改革，完善太陽能發電(diàn)的(de)政策體(tǐ)系和(hé)發展機(jī)制，推進太陽能發電(diàn)産業(yè)規模化(huà)發展。在一攬子(zǐ)政策支持下(xià)，我國(guó)新增注冊光(guāng)伏企業(yè)數大量增加，助推了我國(guó)光(guāng)伏産業(yè)鏈各環節産能的(de)提升，中國(guó)光(guāng)伏行業(yè)艱難複蘇，逐漸形成規模效應，走上(shàng)了技(jì)術革新道(dào)路(lù)。這(zhè)一時(shí)期，從(cóng)研究機(jī)構、高(gāo)校(xiào)到光(guāng)伏企業(yè)，我國(guó)不斷加大光(guāng)伏發電(diàn)技(jì)術引進與對(duì)外(wài)合作(zuò)，圍繞光(guāng)伏發電(diàn)材料、設備開(kāi)展基礎研究，先後攻克了薄膜太陽電(diàn)池、多晶矽太陽電(diàn)池的(de)制造工(gōng)藝與光(guāng)伏應用技(jì)術。到2017年(nián)，光(guāng)伏産業(yè)在生(shēng)産設備和(hé)制造工(gōng)藝上(shàng)都(dōu)有(yǒu)了很(hěn)大突破，基本實現(xiàn)了整個(gè)産業(yè)鏈的(de)國(guó)産化(huà)。在政策紅利驅動下(xià)，大量企業(yè)湧入光(guāng)伏行業(yè)，産能産量持續加碼，我國(guó)也成為(wèi)全球光(guāng)伏産業(yè)鏈主要供應來(lái)源。從(cóng)“三頭在外(wài)”的(de)被動，到國(guó)內(nèi)市(shì)場(chǎng)的(de)全面啓動，用時(shí)近(jìn)十年(nián)。根據工(gōng)信部公布的(de)數據，2017年(nián)我國(guó)多晶矽産量24.2萬噸、矽片産量87GW、電(diàn)池片産量68GW、組件(jiàn)産量76GW，産業(yè)鏈各環節生(shēng)産規模的(de)全球占比均超過50%，位居全球首位；P型單晶及多晶電(diàn)池技(jì)術持續改進，量産平均轉換效率分别達20.5%和(hé)18.8%，采用鈍化(huà)發射極背面接觸技(jì)術（PERC）達到21.3%。同年(nián)，我國(guó)自(zì)有(yǒu)光(guāng)伏産業(yè)鏈年(nián)産值突破5000億元，創下(xià)曆史新高(gāo)，但(dàn)同時(shí)也埋下(xià)了行業(yè)野蠻擴張、無序競争的(de)隐患。2018年(nián)5月(yuè)31日(rì)，國(guó)家(jiā)發展改革委、财政部、國(guó)家(jiā)能源局聯合印發《關于2018年(nián)光(guāng)伏發電(diàn)有(yǒu)關事(shì)項的(de)通(tōng)知》，要求加快光(guāng)伏發電(diàn)補貼退坡，降低(dī)補貼強度，旨在用強有(yǒu)力的(de)手段把行業(yè)引向健康有(yǒu)序的(de)發展軌道(dào)。在補貼力度退坡和(hé)貿易摩擦疊加影響下(xià)，我國(guó)光(guāng)伏企業(yè)新增數量在2018年(nián)年(nián)初達到高(gāo)峰後出現(xiàn)大幅下(xià)降，受政策調控影響，我國(guó)光(guāng)伏行業(yè)迎來(lái)了第二次行業(yè)洗牌。

（三）技(jì)術引領、有(yǒu)序發展階段

我國(guó)光(guāng)伏行業(yè)在激烈的(de)競争和(hé)多變的(de)市(shì)場(chǎng)環境中磨煉成長(cháng)，經過兩次大規模行業(yè)洗牌後，落後産能逐步被淘汰，行業(yè)龍頭企業(yè)嶄露頭角。随着“碳中和(hé)”成為(wèi)全球共識，自(zì)我國(guó)提出“3060”雙碳目标，光(guāng)伏産業(yè)迎來(lái)新的(de)發展良機(jī)，行業(yè)重新複蘇。2021年(nián)新增注冊光(guāng)伏企業(yè)達11.12萬家(jiā)，同比增長(cháng)57.95%。光(guāng)伏龍頭企業(yè)持續通(tōng)過技(jì)術突破提升競争力，獲得“一體(tǐ)化(huà)”規模優勢，市(shì)場(chǎng)份額不斷提高(gāo)。2022年(nián)，我國(guó)光(guāng)伏産業(yè)鏈各環節産量均創曆史新高(gāo)，全國(guó)多晶矽産量82.7萬噸、矽片産量357GW、電(diàn)池片産量318GW、組件(jiàn)産量288.7GW。國(guó)內(nèi)主流企業(yè)P型PERC電(diàn)池量産平均轉換效率達23.2%，N型TOPCon電(diàn)池平均轉換效率達24.5%，行業(yè)總産值突破1.4萬億元人(rén)民(mín)币。

二、我國(guó)光(guāng)伏行業(yè)發展現(xiàn)狀

我國(guó)光(guāng)伏行業(yè)從(cóng)組件(jiàn)單一環節加工(gōng)制造起步，到産業(yè)鏈一體(tǐ)化(huà)，在産業(yè)不斷升級的(de)同時(shí)，持續帶動光(guāng)伏裝機(jī)總量創下(xià)新高(gāo)，并逐步掌握了市(shì)場(chǎng)、技(jì)術和(hé)原料的(de)主動權。目前，我國(guó)已成為(wèi)全球光(guāng)伏産業(yè)鏈最完整、競争力強、規模最大、技(jì)術領先、光(guāng)伏裝機(jī)量第一的(de)光(guāng)伏強國(guó)，并擁有(yǒu)全球最大的(de)光(guāng)伏市(shì)場(chǎng)。

（一）市(shì)場(chǎng)需求放(fàng)量，光(guāng)伏産品迎來(lái)發展窗口期

根據國(guó)家(jiā)能源局統計(jì)數據，2022年(nián)，我國(guó)光(guāng)伏産品出口總額（矽片、電(diàn)池片、組件(jiàn)）約512.5億美(měi)元，同比增長(cháng)80.3%，其中矽片出口額達50.74億美(měi)元，電(diàn)池片出口額達38.15億美(měi)元，組件(jiàn)出口額達423.61億美(měi)元。從(cóng)應用環節來(lái)看(kàn)，全球光(guāng)伏新增裝機(jī)230GW，同比增長(cháng)35.3%，中國(guó)、歐盟、美(měi)國(guó)、印度成為(wèi)全球主要裝機(jī)國(guó)家(jiā)和(hé)區(qū)域。我國(guó)新增光(guāng)伏裝機(jī)87.41GW，占全球裝機(jī)總量的(de)38%，同比增長(cháng)59.3%，其中，集中式新增裝機(jī)36.3GW，同比增長(cháng)41.8%；分布式新增裝機(jī)51.1GW，同比增長(cháng)74.5%。按照(zhào)國(guó)際可再生(shēng)能源機(jī)構（IRENA）的(de)預測，為(wèi)達成巴黎氣候協定目标，到2030年(nián)全球光(guāng)伏發電(diàn)累計(jì)裝機(jī)容量将達到5.2TW。以2022年(nián)年(nián)末全球累計(jì)裝機(jī)量1156GW測算(suàn)，意味着未來(lái)8年(nián)，全球新增裝機(jī)量将超過4.05TW，年(nián)均新增裝機(jī)将達505GW。市(shì)場(chǎng)需求放(fàng)量在即且行業(yè)天花(huā)闆高(gāo)，光(guāng)伏行業(yè)全面發展的(de)潮流已經到來(lái)，這(zhè)已成為(wèi)業(yè)內(nèi)普遍共識。

（二）行業(yè)集中度高(gāo)，龍頭企業(yè)引領行業(yè)發展

據中國(guó)光(guāng)伏行業(yè)協會（CPIA）數據統計(jì)，2020—2022年(nián)，多晶矽環節CR5（行業(yè)前五名企業(yè)合計(jì)市(shì)場(chǎng)占有(yǒu)率）分别為(wèi)87.5%、86.7%、87.1%，TOP5（行業(yè)前五名企業(yè)）平均産量超14.4萬噸/年(nián)，同比增長(cháng)69.4%，2022年(nián)年(nián)産量達萬噸以上(shàng)的(de)企業(yè)10家(jiā)，數量保持穩定。2020—2022年(nián)，矽片環節CR5分别為(wèi)88.1%、84.0%、66.0%，TOP5平均産量超過41GW/年(nián)，同比增長(cháng)23.7%，2022年(nián)年(nián)産量達5GW以上(shàng)的(de)企業(yè)14家(jiā)。随着“産業(yè)一體(tǐ)化(huà)”持續推進，二三線組件(jiàn)廠(chǎng)商在2021—2022年(nián)投産較多，導緻矽片環節産業(yè)集中度有(yǒu)降低(dī)趨勢，但(dàn)CR5仍保持在60%以上(shàng)。2020—2022年(nián)，電(diàn)池片環節CR5分别為(wèi)53.2%、53.9%、56.3%，TOP5平均産量超過35.8GW，同比增長(cháng)70.4%，2022年(nián)年(nián)産量達5GW以上(shàng)的(de)企業(yè)17家(jiā)。2020—2022年(nián)，組件(jiàn)環節CR5分别為(wèi)55.1%、63.4%、61.4%，TOP5平均産量超35.4GW，同比增長(cháng)53.9%，2022年(nián)年(nián)産量達5GW以上(shàng)的(de)企業(yè)11家(jiā)。光(guāng)伏行業(yè)各環節有(yǒu)序集中，産業(yè)鏈上(shàng)下(xià)遊加速聚變，龍頭企業(yè)引領行業(yè)健康發展。

（三）光(guāng)伏電(diàn)池技(jì)術持續取得突破，N型電(diàn)池快速切入市(shì)場(chǎng)

從(cóng)2023年(nián)6月(yuè)24日(rì)舉辦的(de)上(shàng)海(hǎi)SNEC展覽的(de)情況來(lái)看(kàn)，國(guó)內(nèi)光(guāng)伏企業(yè)P型PERC電(diàn)池仍然保持主流地(dì)位，量産平均轉換效率達23.2%；除此之外(wài)，受益于設備投資成本的(de)下(xià)降以及N型矽片制備技(jì)術的(de)進步，N型TOPCon電(diàn)池在組件(jiàn)端和(hé)系統端逐漸表現(xiàn)出經濟性，平均轉換效率達24.5%，已具備大規模量産條件(jiàn)。根據上(shàng)市(shì)公司公告不完全統計(jì)，組件(jiàn)廠(chǎng)商已紛紛布局TOPCon路(lù)線，當前已建成産能約69.75GW，從(cóng)遠(yuǎn)期規劃看(kàn)，TOPCon建設總産能有(yǒu)望超470GW，這(zhè)有(yǒu)利于加快推進老(lǎo)舊(jiù)産能的(de)出清。受各方面因素影響，短期內(nèi)仍将出現(xiàn)PERC與N型電(diàn)池并行發展的(de)局面。鑒于晶矽材料本身(shēn)的(de)結構特性，其轉換效率會受到理(lǐ)論極限限制，基于此，業(yè)界已開(kāi)始研究通(tōng)過鈣钛礦等新材料體(tǐ)系或疊層電(diàn)池結構等解決方案來(lái)提升轉換效率，目前雖仍處于實驗室和(hé)小(xiǎo)試驗證階段，但(dàn)其發展速度可能比預想的(de)要快。

（四）技(jì)術工(gōng)藝改善加速行業(yè)降本，光(guāng)伏發電(diàn)經濟效益凸顯

若想推動光(guāng)伏發電(diàn)大規模應用，一方面要提升光(guāng)電(diàn)轉換效率，另一方面要持續降低(dī)制備成本。應用大尺寸薄片化(huà)矽片是快速降本的(de)有(yǒu)效途徑。目前182mm、210mm大尺寸已成為(wèi)主流矽片尺寸，在此基礎上(shàng)，部分廠(chǎng)商推出了“矩形矽片”，不僅更加有(yǒu)效地(dì)提高(gāo)了轉換效率，而且實現(xiàn)了集裝箱空間(jiān)的(de)最大利用，兼顧了遠(yuǎn)洋物(wù)流成本。2023年(nián)，部分企業(yè)推出無主栅組件(jiàn)，這(zhè)些廠(chǎng)商通(tōng)過改變傳統電(diàn)池結構，降低(dī)銀漿的(de)耗用。一旦無主栅組件(jiàn)良率問(wèn)題得到解決，大規模适用會成為(wèi)必然趨勢。除在上(shàng)述材料端持續降本外(wài)，光(guāng)伏企業(yè)通(tōng)過提高(gāo)産線自(zì)動化(huà)智能化(huà)水(shuǐ)平、改進工(gōng)藝以提升單線産出等方式，降低(dī)人(rén)工(gōng)及制造費(fèi)用。根據中國(guó)光(guāng)伏行業(yè)協會（CPIA）數據，2022年(nián)全投資模型下(xià)地(dì)面光(guāng)伏電(diàn)站在1800小(xiǎo)時(shí)、1500小(xiǎo)時(shí)、1200小(xiǎo)時(shí)、1000小(xiǎo)時(shí)等效利用小(xiǎo)時(shí)數的(de)平準化(huà)度電(diàn)成本，分别為(wèi)0.18元/度、0.22元/度、0.28元/度、0.34元/度，即便在上(shàng)述最低(dī)等效利用小(xiǎo)時(shí)數的(de)情況下(xià)，光(guāng)伏平準化(huà)度電(diàn)成本也已低(dī)于2022年(nián)全國(guó)煤電(diàn)基準價平均值0.38元/度。

（五）産業(yè)一體(tǐ)化(huà)趨勢明(míng)顯，光(guāng)伏各環節産能波動加劇(jù)

觀察發現(xiàn)，在2021年(nián)開(kāi)始的(de)新一輪擴産周期中，由于上(shàng)遊矽料緊缺，電(diàn)池片環節擴産規模相(xiàng)對(duì)較小(xiǎo)，造成大尺寸電(diàn)池片2022年(nián)以來(lái)首次階段性供應偏緊。而2023年(nián)年(nián)初，矽料價格開(kāi)始走低(dī)，下(xià)遊電(diàn)池片的(de)排産增速加快，矽片供需壓力加大，盡管矽片廠(chǎng)商已提高(gāo)排産水(shuǐ)平，但(dàn)仍然是一片難求。從(cóng)行業(yè)曆史運行規律來(lái)看(kàn)，光(guāng)伏産品主料各環節産能波動此消彼長(cháng)，疊加原料價格走勢變化(huà)，單一環節市(shì)場(chǎng)供需壓力仍将持續。而自(zì)2021年(nián)以來(lái)，不少企業(yè)進入光(guāng)伏産業(yè)，例如TCL、創維、比亞迪、東方雨虹等，這(zhè)些行業(yè)龍頭跨界進軍光(guāng)伏領域，投建産能規模大。由于當前市(shì)場(chǎng)需求高(gāo)漲，對(duì)傳統産能開(kāi)工(gōng)率影響較小(xiǎo)，但(dàn)未來(lái)随着新增産能逐步釋放(fàng)，且新入局者完成“産業(yè)一體(tǐ)化(huà)”仍需一定時(shí)間(jiān)，勢必将沖擊傳統産能開(kāi)工(gōng)率，并加大行業(yè)各環節産能的(de)波動。

（六）分布式光(guāng)伏迎來(lái)發展良機(jī)，建築與光(guāng)伏深度融合

2016—2022年(nián)，我國(guó)集中式裝機(jī)量在平均水(shuǐ)平線上(shàng)來(lái)回波動，而分布式新增裝機(jī)量由2016年(nián)的(de)4.2GW增長(cháng)至2022年(nián)的(de)51.1GW，增長(cháng)了12倍。在戶用光(guāng)伏方面，雖然山東、河北兩省戶用光(guāng)伏受消納限制，但(dàn)其他(tā)省份戶用光(guāng)伏滲透率較低(dī)，發展潛力巨大。未來(lái)随着光(guāng)伏組件(jiàn)價格下(xià)降，“全額上(shàng)網”模式具備投資價值後，工(gōng)商業(yè)分布式光(guāng)伏發電(diàn)也将再次迎來(lái)快速發展窗口。根據中國(guó)光(guāng)伏行業(yè)協會（CPIA）預測，2023—2025年(nián)，國(guó)內(nèi)分布式光(guāng)伏仍将保持快速增長(cháng)态勢，預期可實現(xiàn)50—65GW年(nián)度新增裝機(jī)。2022年(nián)3月(yuè)，住建部印發《“十四五”建築節能與綠色建築發展規劃》，提出“到2025年(nián)完成既有(yǒu)建築節能改造面積3.5億平方米以上(shàng)，城(chéng)鎮建築可再生(shēng)能源替代率達到8%”的(de)建設目标，光(guāng)伏建築一體(tǐ)化(huà)（BIPV）市(shì)場(chǎng)開(kāi)發已呈現(xiàn)确定性機(jī)會。目前，晶澳科(kē)技(jì)、天合光(guāng)能等主流廠(chǎng)商也分别推出了自(zì)己的(de)BIPV産品。

三、我國(guó)光(guāng)伏行業(yè)面臨的(de)深層次挑戰

（一）貿易壁壘形式多樣，國(guó)際貿易環境複雜(zá)多變

加大貿易壁壘和(hé)扶持本國(guó)企業(yè)，是海(hǎi)外(wài)國(guó)家(jiā)發展本國(guó)制造業(yè)、遏制我國(guó)光(guāng)伏産業(yè)發展的(de)“組合拳”。早在2011年(nián)，美(měi)國(guó)就開(kāi)始啓動對(duì)中國(guó)太陽能電(diàn)池（闆）的(de)反傾銷和(hé)反補貼調查，最終裁定對(duì)我國(guó)光(guāng)伏産品征收23%—254%的(de)高(gāo)額雙反稅。2018年(nián)，美(měi)國(guó)出台“201法案”和(hé)“301法案”，對(duì)中國(guó)光(guāng)伏産品實施保護性關稅調查，稅率為(wèi)25%。2021年(nián)，美(měi)國(guó)通(tōng)過“強迫勞動法案”，對(duì)越南、泰國(guó)、馬來(lái)西(xī)亞及柬埔寨進口的(de)光(guāng)伏産品發起反規避調查，并曾一度扣押3GW自(zì)我國(guó)出口的(de)光(guāng)伏組件(jiàn)，給我國(guó)光(guāng)伏企業(yè)造成極大損失。無獨有(yǒu)偶，歐盟于2022年(nián)6月(yuè)、9月(yuè)分别發布了《反強迫勞動海(hǎi)關措施決議(yì)》和(hé)《歐盟禁止強迫勞動産品立法草案》。在上(shàng)述法案的(de)影響下(xià)，我國(guó)光(guāng)伏企業(yè)出口将可能面臨來(lái)自(zì)歐盟海(hǎi)關的(de)合規審查，且海(hǎi)關擁有(yǒu)主動扣留特定地(dì)區(qū)産品的(de)權力，緻使我國(guó)光(guāng)伏産品出口經營風(fēng)險升高(gāo)。除美(měi)國(guó)、歐盟外(wài)，近(jìn)年(nián)來(lái)印度、土(tǔ)耳其等國(guó)家(jiā)先後出台法令，限制對(duì)我國(guó)光(guāng)伏産品的(de)進口，而以歐美(měi)發達國(guó)家(jiā)為(wèi)首的(de)國(guó)際市(shì)場(chǎng)，從(cóng)未停止抵制我國(guó)光(guāng)伏行業(yè)發展的(de)行動，我國(guó)光(guāng)伏企業(yè)海(hǎi)外(wài)市(shì)場(chǎng)拓展存在很(hěn)大的(de)不确定性。

（二）集中式光(guāng)伏電(diàn)站投資負擔加劇(jù)，非技(jì)術性成本居高(gāo)不下(xià)

自(zì)2021年(nián)開(kāi)始，我國(guó)部分省市(shì)出台政策，要求光(guāng)伏電(diàn)站按建設容量配置一定比例的(de)儲能作(zuò)為(wèi)輔助消納與支撐電(diàn)網的(de)措施。而在實際投資項目中，大部分光(guāng)伏電(diàn)站配置的(de)儲能系統極少被電(diàn)網調度，難以獲得相(xiàng)關收益，從(cóng)而大幅拉低(dī)光(guāng)伏電(diàn)站的(de)投資收益。據相(xiàng)關企業(yè)測算(suàn)，按照(zhào)100MW項目配置10%/2h儲能系統計(jì)算(suàn)，電(diàn)站端至少增加成本0.3元/W，且每增加10%的(de)儲能比例，電(diàn)站成本相(xiàng)應再增加0.3元/W。在儲能商業(yè)模式尚不完善的(de)情況下(xià)，強制配儲政策為(wèi)電(diàn)站投資帶來(lái)巨大負擔。此外(wài)，我國(guó)光(guāng)伏電(diàn)站項目融資和(hé)土(tǔ)地(dì)成本較高(gāo)，存在地(dì)方保護主義，升壓站、彙集站等配套系統多，較大程度上(shàng)影響了光(guāng)伏電(diàn)站商業(yè)化(huà)規模建設。

（三）打通(tōng)綠色制造，光(guāng)伏組件(jiàn)回收利用問(wèn)題逐步顯現(xiàn)

随着光(guāng)伏行業(yè)從(cóng)“制造綠色”向“綠色制造”加速轉變，我國(guó)已在原材料獲取、加工(gōng)制造、包裝運輸等環節全面推行綠色低(dī)碳模式，但(dàn)對(duì)于已裝機(jī)光(guāng)伏組件(jiàn)退役後如何回收處理(lǐ)的(de)問(wèn)題，無論在技(jì)術研究、“三廢”标準，還(hái)是在市(shì)場(chǎng)培育、商業(yè)模式上(shàng)都(dōu)處于起步階段。實現(xiàn)組件(jiàn)無害化(huà)處理(lǐ)，成為(wèi)光(guāng)伏綠色産業(yè)鏈的(de)最後一個(gè)關鍵環節。據國(guó)際能源署（IEA）預計(jì)，到2050年(nián)全球将有(yǒu)近(jìn)8000萬噸、約43億塊光(guāng)伏組件(jiàn)需要報廢處理(lǐ)，産生(shēng)約150億美(měi)元的(de)市(shì)場(chǎng)價值。中國(guó)光(guāng)伏行業(yè)協會（CPIA）亦預測，到2030年(nián)我國(guó)将回收150萬噸報廢組件(jiàn)，2050年(nián)将達2000萬噸。随着光(guāng)伏組件(jiàn)使用年(nián)限到期，環保回收處理(lǐ)廢棄組件(jiàn)已成為(wèi)亟待解決的(de)行業(yè)問(wèn)題。

（四）光(guāng)伏行業(yè)階段性産能過剩，技(jì)術進步加速淘汰落後産能

自(zì)2021年(nián)以來(lái)，我國(guó)光(guāng)伏行業(yè)産能投資明(míng)顯增快。據各矽料廠(chǎng)商發布的(de)擴産計(jì)劃不完全統計(jì)，預計(jì)截至2024年(nián)年(nián)底，我國(guó)多晶矽料産能将達452萬噸，以60%開(kāi)工(gōng)率計(jì)算(suàn)，大緻對(duì)應約920GW的(de)矽片年(nián)産能、880GW的(de)電(diàn)池片年(nián)産能和(hé)850GW的(de)組件(jiàn)年(nián)産能，這(zhè)已完全透支全球光(guāng)伏市(shì)場(chǎng)的(de)需求預期産能，因此低(dī)效電(diàn)池将失去(qù)開(kāi)工(gōng)機(jī)會，落後産能将加速出清。短期來(lái)看(kàn)，規模龐大的(de)PERC電(diàn)池産能不會被替代，但(dàn)随着新型N型電(diàn)池産能逐步釋放(fàng)、鈣钛礦疊瓦電(diàn)池的(de)加速演進，PERC生(shēng)産線改造淘汰已成必然，未來(lái)産能過度釋放(fàng)，将大大增加光(guāng)伏企業(yè)産能投資風(fēng)險。

（五）戶用光(guāng)伏受制于配網基礎設施，掣肘分布式電(diàn)站裝機(jī)規模

從(cóng)我國(guó)當前戶用光(guāng)伏市(shì)場(chǎng)發展情況看(kàn)，初步形成了山東一家(jiā)獨大，河南、河北後來(lái)居上(shàng)的(de)局面；屋頂資源受限、配電(diàn)網智能化(huà)水(shuǐ)平不高(gāo)、建設速度慢(màn)等現(xiàn)實條件(jiàn)，無法滿足分布式光(guāng)伏發電(diàn)快速發展的(de)需要。然而農(nóng)用配電(diàn)網建設周期長(cháng)，若不提前開(kāi)展配電(diàn)網改造和(hé)技(jì)術升級，将導緻分布式光(guāng)伏發電(diàn)項目延期并網，降低(dī)光(guāng)伏項目的(de)經濟性和(hé)規模效應。此外(wài)，我國(guó)電(diàn)力輔助服務市(shì)場(chǎng)還(hái)不完善，缺乏靈活機(jī)組改造補償機(jī)制，無法充分利用現(xiàn)有(yǒu)靈活性電(diàn)源，這(zhè)在一定程度上(shàng)抑制了光(guāng)伏發電(diàn)消納空間(jiān)。

（六）我國(guó)“碳管理(lǐ)”仍處于起步階段，缺乏統一互認的(de)國(guó)際标準

2022年(nián)3月(yuè)，美(měi)國(guó)證券交易委員(yuán)會（SEC）公布了最新氣候信息披露規則提案，該提案強制要求所有(yǒu)在美(měi)上(shàng)市(shì)公司在其年(nián)度報告和(hé)申請上(shàng)市(shì)報告中，須披露企業(yè)碳排放(fàng)相(xiàng)關信息；同年(nián)6月(yuè)，歐盟通(tōng)過了碳邊境調整機(jī)制（CBAM）草案修正案，正式引入獨立鑒證機(jī)制，防止企業(yè)“漂綠”。未來(lái)，以歐美(měi)為(wèi)代表的(de)發達國(guó)家(jiā)，将對(duì)進口産品實施嚴格的(de)綠色認證，沒有(yǒu)碳标識的(de)産品将不被允許或隻有(yǒu)繳納高(gāo)昂“碳稅”後才能進入當地(dì)市(shì)場(chǎng)，這(zhè)對(duì)我國(guó)光(guāng)伏産品出口海(hǎi)外(wài)市(shì)場(chǎng)提出了嚴峻挑戰。當前，我國(guó)碳排放(fàng)管理(lǐ)标準化(huà)工(gōng)作(zuò)系統性不強，立法和(hé)管理(lǐ)體(tǐ)系尚不完善，缺乏統一标準，國(guó)際互認難度較大，光(guāng)伏企業(yè)率先開(kāi)展碳足迹排查及認證管理(lǐ)壓力大、任務艱巨。

四、我國(guó)光(guāng)伏行業(yè)可持續發展實施策略建議(yì)

（一）加強光(guāng)伏産業(yè)鏈頂層設計(jì)和(hé)內(nèi)部協同

我國(guó)光(guāng)伏行業(yè)一路(lù)曲折前行，取得當前的(de)産業(yè)競争力不易。我國(guó)光(guāng)伏企業(yè)間(jiān)絕不應隻是競争對(duì)手，更應成為(wèi)相(xiàng)互促進的(de)合作(zuò)夥伴。政府主管部門應加強頂層設計(jì)，協會組織要加強相(xiàng)關行業(yè)引導，樹立互利共赢的(de)産業(yè)理(lǐ)念，不斷強化(huà)光(guāng)伏産業(yè)鏈各環節相(xiàng)互協同，共同維護産業(yè)鏈安全平穩運行，構建健康有(yǒu)序的(de)産業(yè)生(shēng)态。一要避免重複産能投資，加快老(lǎo)舊(jiù)産能出清，降低(dī)産能過剩風(fēng)險，提高(gāo)行業(yè)總體(tǐ)開(kāi)工(gōng)率；二要強化(huà)産業(yè)鏈各環節合作(zuò)，引導企業(yè)“一體(tǐ)化(huà)”發展，防範光(guāng)伏産業(yè)鏈各環節出現(xiàn)“跷跷闆效應”，分散産業(yè)鏈風(fēng)險；三要避免無序的(de)價格競争，嚴懲惡意報價，維護市(shì)場(chǎng)秩序規範有(yǒu)序。

（二）推進光(guāng)伏應用創新和(hé)加大推廣力度

光(guāng)伏行業(yè)技(jì)術創新的(de)關注點主要集中在提高(gāo)電(diàn)池發電(diàn)效率和(hé)制備工(gōng)藝上(shàng)。當前，以TOPCon為(wèi)主的(de)N型組件(jiàn)已進入大規模量産階段；在鈣钛礦技(jì)術方面，部分企業(yè)已逐步形成疊層、單結電(diàn)池組件(jiàn)量産路(lù)線圖。在持續推進先進技(jì)術和(hé)工(gōng)藝的(de)規模化(huà)應用外(wài)，各光(guāng)伏企業(yè)應同步加強在光(guāng)伏應用領域的(de)研究，拓寬光(guāng)伏應用場(chǎng)景，提高(gāo)光(guāng)伏應用水(shuǐ)平。一要利用好(hǎo)光(guāng)伏發電(diàn)兼容性強的(de)特點，促進光(guāng)伏與建築建材、智能交通(tōng)、新型農(nóng)業(yè)等産業(yè)融合發展，積極培育“光(guāng)伏+”商業(yè)新模式，如“光(guāng)伏+海(hǎi)面”“光(guāng)伏+農(nóng)業(yè)”“光(guāng)儲充”應用系統等，進一步激發光(guāng)伏活力；二要促進光(guāng)伏與物(wù)聯網、大數據、人(rén)工(gōng)智能等數字技(jì)術的(de)深度融合，開(kāi)發和(hé)推廣智能光(guāng)伏，為(wèi)客戶創造更多價值，實現(xiàn)空間(jiān)綜合效益。

（三）不斷完善光(guāng)伏行業(yè)配套服務鏈

光(guāng)伏行業(yè)起步晚、發展快，既是戰略性新興産業(yè)，又(yòu)涉及交叉學科(kē)，其專業(yè)人(rén)才主要從(cóng)半導體(tǐ)、電(diàn)子(zǐ)、電(diàn)氣制造等領域招聘而來(lái)，産業(yè)人(rén)才培養和(hé)儲備不足。随着光(guāng)伏産能持續擴大，我國(guó)光(guāng)伏行業(yè)各類從(cóng)業(yè)人(rén)員(yuán)将持續增長(cháng)。目前，已有(yǒu)光(guāng)伏頭部企業(yè)與大中院校(xiào)、研究機(jī)構合作(zuò)，開(kāi)設光(guāng)伏相(xiàng)關專業(yè)，組建光(guāng)伏實驗室，晶澳科(kē)技(jì)甚至投建了邢台新能源職業(yè)學院。可以預見，光(guāng)伏人(rén)才教育将成為(wèi)重要的(de)産業(yè)配套項目。除此之外(wài)，光(guāng)伏行業(yè)對(duì)物(wù)流的(de)需求往往被低(dī)估，但(dàn)實則非常重要。以一個(gè)100MW光(guāng)伏電(diàn)站為(wèi)例，需要1000個(gè)40英尺的(de)集裝箱車輛(liàng)進行運輸，涉及的(de)原料環節則更多。未來(lái)，光(guāng)伏産業(yè)對(duì)于物(wù)流的(de)需求，将接近(jìn)鋼鐵(tiě)和(hé)煤炭的(de)運輸需求，物(wù)流增量不容小(xiǎo)觑。

（四）切實提高(gāo)光(guāng)伏行業(yè)發展要素保障

任何行業(yè)的(de)進步都(dōu)離不開(kāi)與其相(xiàng)适應的(de)發展環境，光(guāng)伏行業(yè)也一樣。從(cóng)矽料到組件(jiàn)，曆經千錘百煉，最終讓裝機(jī)轉化(huà)為(wèi)電(diàn)力，才能實現(xiàn)其真正的(de)産品價值。2021年(nián)，習(xí)近(jìn)平主席在二十國(guó)集團領導人(rén)峰會上(shàng)指出，中國(guó)在過去(qù)十年(nián)淘汰了120GW落後煤電(diàn)，建設了第一批約100GW風(fēng)光(guāng)大基地(dì)。2022年(nián)，國(guó)家(jiā)發展改革委、國(guó)家(jiā)能源局發布了《以沙漠、戈壁、荒漠地(dì)區(qū)為(wèi)重點的(de)大型風(fēng)電(diàn)光(guāng)伏基地(dì)規劃布局方案》，為(wèi)創建良好(hǎo)光(guāng)伏發展環境奠定了總體(tǐ)基調。在具體(tǐ)實踐中，地(dì)方政府應進一步保障落實，深化(huà)“放(fàng)管服”改革，加快項目備案審批效率，并盡快出台符合行業(yè)發展特點的(de)政策細則。一是地(dì)方能源局要加強與自(zì)然資源等部門的(de)溝通(tōng)協調，研究推動出台光(guāng)伏用地(dì)、用林(lín)、用草、用海(hǎi)政策，為(wèi)行業(yè)發展提供有(yǒu)力的(de)土(tǔ)地(dì)要素保障；二是降低(dī)項目投資壁壘，避免人(rén)為(wèi)擡高(gāo)投資強度，電(diàn)網公司要研究優化(huà)儲能調度運行機(jī)制，着力解決儲能系統“建而不用”等問(wèn)題，加快推進共享儲能電(diàn)站上(shàng)馬。

（五）建立健全政策立法和(hé)标準體(tǐ)系

中國(guó)光(guāng)伏企業(yè)要積極參與全球碳治理(lǐ)，努力适應國(guó)際市(shì)場(chǎng)關于碳認證的(de)強制要求，引領産業(yè)升級。一方面，應健全相(xiàng)關政策法規，出台“三廢”處理(lǐ)标準化(huà)實施細則，對(duì)退役組件(jiàn)回收利用過程中的(de)生(shēng)态環境問(wèn)題加強監管，對(duì)組件(jiàn)回收産業(yè)進行科(kē)學引導；另一方面，政府需牽頭建立與國(guó)際市(shì)場(chǎng)統一的(de)碳排放(fàng)标準體(tǐ)系，提高(gāo)國(guó)際市(shì)場(chǎng)參與度和(hé)話(huà)語權，提升國(guó)際标準互認水(shuǐ)平，不斷加強碳足迹統計(jì)和(hé)監測，逐步建立國(guó)家(jiā)溫室氣體(tǐ)排放(fàng)因子(zǐ)數據庫，提高(gāo)排放(fàng)因子(zǐ)的(de)覆蓋面和(hé)可信度，加快推進中國(guó)ESG相(xiàng)關立法，提升ESG信息數據的(de)全面性、可靠性、可溯性和(hé)可比性。

（參考文(wén)獻略）